¿Qué es el CRM de YepTable?

El CRM (gestión de relaciones con clientes) de YepTable crea automáticamente un perfil acumulado por cada cliente que reserva en tu restaurante. En lugar de ver cada reserva como una transacción aislada, tienes acceso a todo su historial, sus preferencias y cualquier información que quieras recordar.

Disponible únicamente en el plan Business. Si estás en otro plan, ve a Precios para actualizarte.

¿Qué información recoge el perfil de un cliente?

Cada perfil incluye:

Nombre y teléfono — Identificación principal del cliente.
Email — Si lo ha proporcionado en alguna reserva.
Contador de visitas — Cuántas reservas completadas tiene en tu restaurante.
Contador de no-shows — Cuántas veces no apareció sin avisar.
Primera y última visita — Fechas de su primera reserva completada y la más reciente.
Alergias — Campo editable donde puedes anotar intolerancias o alergias declaradas.
Notas internas — Cualquier información que quieras recordar: preferencias de mesa, trato especial, observaciones del equipo.
Etiquetas — Clasificación automática y manual (ver artículo de Etiquetas automáticas).
Historial completo de reservas — Cada reserva con fecha, personas, canal y estado.

Cómo acceder al CRM

Entra en tu panel de gestión en app.yeptable.app.
En el menú lateral, haz clic en Clientes (icono 👥).
Verás la lista de todos tus clientes ordenados por última visita.

Si no ves la sección «Clientes» en el menú, comprueba que tienes el plan Business activo en Facturación.

Buscar y filtrar clientes

En la parte superior de la lista encontrarás:

Buscador — Filtra por nombre o número de teléfono en tiempo real.
Filtro por etiqueta — Muestra solo clientes VIP, frecuentes o con historial de no-show.

Editar la ficha de un cliente

Haz clic en el nombre de cualquier cliente para abrir su ficha detallada. Desde ahí puedes:

Notas internas

Escribe cualquier información relevante para tu equipo: preferencias de asiento, alergias comunicadas verbalmente, cumpleaños, etc. Solo es visible para el personal del restaurante, el cliente nunca la ve.

Alergias

Introduce las alergias separadas por comas: gluten, lactosa, frutos secos. Esta información aparecerá en el historial del cliente para que puedas consultarla antes de cada visita.

Etiquetas manuales

Puedes añadir etiquetas personalizadas (por ejemplo, VIP, Influencer, Proveedor) escribiéndolas en el campo y pulsando Enter o el botón +. Para eliminar una etiqueta, haz clic en la × junto a ella.

La etiqueta VIP es completamente manual: solo tú puedes añadirla o quitarla, nunca se asigna ni elimina automáticamente.

Guardar cambios

Haz clic en Guardar cambios cuando hayas terminado de editar notas y alergias. Los cambios de etiquetas se guardan en el momento.

Historial de reservas del cliente

En el panel derecho de la ficha verás todas las reservas del cliente ordenadas de más reciente a más antigua, con:

Fecha y hora
Número de personas
Canal (Widget, WhatsApp o Teléfono)
Estado (Confirmada, Completada, Cancelada, No-show)
Notas de la reserva

¿Cuándo se crea el perfil de un cliente?

El perfil se crea automáticamente la primera vez que el cliente realiza una reserva en tu restaurante (por cualquier canal). No necesitas hacer nada.

Cada vez que:

Una reserva se marca como Completada → el contador de visitas sube y se actualiza la fecha de última visita.
Una reserva se marca como No-show → el contador de no-shows sube.

Las etiquetas automáticas se recalculan en cada actualización. Consulta el artículo Etiquetas automáticas de clientes para más detalles.

Preguntas frecuentes

¿Los perfiles de clientes se comparten entre restaurantes? No. Cada restaurante tiene su propia base de datos de clientes totalmente independiente.

¿El cliente sabe que tengo su perfil? El cliente no recibe ninguna notificación sobre su perfil. Las notas internas y etiquetas son exclusivamente para uso del restaurante.

¿Puedo exportar los datos de clientes? La exportación CSV del plan Business incluirá próximamente los datos del CRM. Por ahora puedes consultar toda la información desde el panel.

¿Qué pasa si el cliente cambia de número de teléfono? Los perfiles se identifican por número de teléfono. Si un cliente usa un número diferente, se creará un nuevo perfil. Puedes unificarlos manualmente editando las notas para hacer referencia cruzada.